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通信行业跟踪周报:本周专题:为什么“5G+工业互联网”很可能会是下一个数字化转型投资风口

时间:21-06-07 08:45    来源:东方财富网

原标题:通信行业跟踪周报:本周专题:为什么“5G+工业互联网”很可能会是下一个数字化转型投资风口

投资要点

本周策略观点:1、国家布局“5G+工业物联网”取得显著成效,行业迎来快速发展期:工业互联网的发展迫切需要具有低时延、高可靠、广覆盖特点的网络基础设施,5G 网络满足了工业互联网的数据传输需求。

同时工业互联网为行业“柔性化”“远程化”“智能化”提供高质量解决方案。2、是否部署5G 或相关技术的关键因素是成本,效率和生产力。

部署5G 不仅包括5G 网络本身,还需要联网传感器阵列的范围,并匹配工厂的基础架构。根据普华永道调研,5G 在生产效率的提升是显著的。5G 更多的是减少维护保养时间,快速调整产线,与供应链的进一步整合。3、借鉴5 大行业典型应用行业,渗透更多行业实现万物互联:

第一批五大重点行业:电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力。

标志着工业互联网已经形成一批成熟模式和发展经验。

行业前瞻:第十届中国国际通信大会(ICCC 2021)(2021.7.28-7.30) 重点推荐:中国联通、中兴通讯(000063)、天孚通信、淳中科技。

投资建议:港股运营商:中国电信、中国移动、中国联通(已覆盖);物联网/车联网:美格智能、威胜信息、移远通信、广和通、移为通信(已覆盖)、道通科技、锐明技术、鸿泉物联;5G 主设备:烽火通信(已覆盖);碳中和:中天科技、科信技术、英维克、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;光模块:新易盛、华工科技(已覆盖)、光迅科技(已覆盖)、博创科技;IDC:宝信软件、奥飞数据(已覆盖)、光环新网(已覆盖)、佳力图(已覆盖)、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;PCB:崇达技术(已覆盖)、深南电路、沪电股份;散热:中石科技(已覆盖);铁塔:中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信(已覆盖)、兴森科技(已覆盖)、浪潮信息;UWB:浩云科技(已覆盖);全国一网:

歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G 行业专网:

海能达(已覆盖);产业互联网:恒华科技、朗新科技;工业互联网:工业富联、威胜信息;大数据:每日互动、慧辰资讯、东方国信;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三;天线射频:世嘉科技(已覆盖)、通宇通讯、硕贝德。

市场回顾:上周(2021 年5 月29 日-2021 年6 月4 日)通信(申万)指数上涨2.12%;沪深300 指数下降0.73%,行业跑赢大盘2.85pp。东吴通信优选指数近期表现:上周上涨4.50%,至今上涨35.55%。

风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。

(文章来源:东吴证券)