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漂亮100行业表现超市场同期,超六成个股获北上资金增持

发布时间:2018-09-11 20:13    来源媒体:证券时报

8月份以来,受中美贸易争端扩大、人民币汇率波动等事件影响,市场整体情绪仍保持低迷。指数集体下挫,日均成交额和换手率均下降。据数据宝统计,8月沪深300下跌5.21%、上证综指下跌5.25%、深证成指下跌7.77%。中国上市公司研究院编制的漂亮100榜同样有一定幅度的回调,漂亮100指数8月份下跌7.13%,仅跑赢深证成指。

漂亮100行业表现优于A股行业

从榜单8月份行业表现来看,仅有3个行业上涨,其中通信行业上涨7.43 %,居于首位;计算机行业紧随其后,上涨3.25%;房地产行业上涨1.32%,排在第三位。跌幅最大的有纺织服装、传媒、有色金属,8月份平均下跌18.34%、15.03%、14.12%。

从年初至8月的累计表现来看,榜单有3个行业上涨,其中计算机行业以33.62 %的涨幅拔得行业头筹,紧跟其后的是医药生物和钢铁行业,上半年分别上涨1.77%和0.7%。

与全部A股同期(年初至8月)涨跌幅相比,榜单有17个行业表现优于A股同行业,占比63%。其中计算机行业跑赢A股同行业43.36%,排在首位;机械设备紧随其后,跑赢A股同行业20.08 %。通信、食品饮料、农林牧渔三大行业则表现较差,均跑输A股同行业超10个百分点,分别跑输13.90%、10.95%、10.30%。

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资金偏爱科技板块

从8月份的主力资金流向来看,榜单主力资金净流出共288.15亿元,流出较多,但仍有4个行业的主力资金呈净流入状态。从资金偏好来看,通信、医药生物、非银金融、计算机行业更受资金偏爱。

具体来看,通信股8月份平均资金净流入4.81亿元,居于首位;医药生物股紧随其后,平均资金净流入2.78亿元;其次为非银金融股,平均资金净流入1.17亿元。从净流出额来看,食品饮料股8月份流出额最大,平均净流出达13.28亿元,其次为房地产股、钢铁股,分别平均净流出10.73亿元、9.47亿元。

北上资金增持股数量占比超六成

A股正式纳入MSCI指数以来,陆股通持股备受资金关注。市场不佳的表现并不影响北上资金对漂亮100榜的大力增持。据数据宝统计,除去5家非陆股通标的外(5月1日至8月31日间均不属于陆股通成份股),8月份有61家公司获北上资金增持,占比达64.21%。

其中,分众传媒(002027)再次获北上资金增持数量最大,获深股通增持1.37亿股;伊利股份(600887)获得增持9772.59万股紧随其后;中国平安(601318)、宝钢股份(600019)、万科A、美的集团等也获得较大幅度的增持。

分行业看,榜单8月份累计获增持的行业有19个。具体来看,白马股及防御板块股票仍然是陆股通增持重点对象,包括传媒、钢铁、家用电器行,这3个行业8月份获北上资金增持分别达1.37亿股、1.21亿股和1.12亿股。

北上资金减持数量较大的行业有公共事业、通讯、农林牧渔等行业,分别遭减持3078.6万股、1276.82万股和683万股。

漂亮100半年度成绩单喜人

2018年上半年,A股市场面临严峻的挑战,但通过量化等多种方式筛选的100家优质公司表现较好。在漂亮100榜单中,半年报净利润同比增长超100%的有13只。其中苏宁易购(002024)同比增长1959.41%,位居首位。报告期内公司出售了部分阿里巴巴股份,实现净利润60亿元。若不考虑出售阿里巴巴股份带来的利润影响,公司实现净利润约为1.93亿元,同比增长49.72%。

在半年报净利润同比下降的14只个股中,中兴通讯(000063)同比下降441.24%,排在首位。主要由于公司支付了10亿美元罚款,公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失所致。牧原股份(002714)紧随其后,净利润同比下降106.55%,公司主营业务为生猪的养殖与销售,由于生猪价格比去年同期明显下降,导致净利润亏损。

个股异动分析

从8月份涨跌幅较大的公司来看,涨幅居前的10只股票包括中兴通讯、长春高新(000661)、广联达(002410)、用友网络(600588)等,中兴通讯涨幅排名第一,达30.75%。

跌幅居前的有兴源环境、索菲亚(002572)、老板电器(002508)、东方园林(002310)等,其中兴源环境已经连续两个月跌幅居首,8月下跌30.69%,7月下跌63.96%,不仅如此,从年初至8月来看,该股跌幅同样居首,下跌81.51%。

01自身因素

梳理发现,异动股中受自身利好利空因素影响的公司有12家。下跌股中,兴源环境受上海莱士(002252)炒股巨亏影响,7月复盘以来一直表现欠佳。8月以来,兴源环境控股股东多次被动减持,被中金公司与中信证券(600030)多次强制卖出公司股份,分别被卖出397.01万股、635.88万股。从公司中期业绩报告来看,2018年上半年净利润较同比减少51.05%;营业收入同比减少0.55%。

东方园林则是受此前“资金危局”的影响,5月21日,公司发布10亿元公司债券发行计划,最终以失败告终。随后股价连续重挫,并于5月25日起开始停牌。近日,该公司成功发行12亿元的超短融,并获得3家银行40亿元的授信,以及多家银行15亿元信贷支持。公司于8月27日复牌,但复牌后股价依然没有好转。

02市场环境

据数据宝统计,资本市场形势复杂多变,异动股中有4只股票股价受市场影响。上涨股中,中兴通讯除了受到5G概念利好,还被纳入MSCI中国指数。

03板块影响

受板块影响的公司主要有4家。国内公司信息化进入云化、智能化、互联化、国产化的新投资周期,推动科技公司收入继续保持高速增长。5G概念、国产软件、国产芯片、云计算以及相关细分行业的龙头均被各大机构看好,其中包括广联达、用友网络、亚翔集成。

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