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12张图看懂7月A股!“七翻身”未来 8月将会这样?

发布时间:2018-08-01 07:54    来源媒体:东方财富网

过去的7月,投资者期盼的“七翻身”行情并未到来,甚至有“伤口撒盐”的感觉。

昨日两市合计成交2729亿元,创逾30个月(剔除春节假期效应)新低。而整个7月的日均成交金额也仅有3521亿元,与6月一起,更是创2014年8月以来新低。

A股年内持续低迷

事实上,年内A股的低迷是具有持续性的。东方财富Choice数据显示,2014年8月以来的近4年时间里,月度日均成交金额最低前20名中,今年有6个月份位列其中,6月和7月排在前二。哪怕是股指表现亮眼的1月份,当月日均成交金额也只排在了第28位。

数据来源:东方财富Choice数据

全球主要股指:创业板垫底

过去的7月,A股三大股指仅沪指微弱翻红,上涨1.02%,不过自1月创出3587高点后,已连续6月回调;而深证成指和创业板指7月继续下跌,跌幅分别是2.14%和2.83%,月K线均已4连阴。

从全球来看,A股三大股指7月整体表现较差,即使是上涨的上证指数,也是上涨股指中排名靠后的,而深证成指和创业板指双双垫底,成7月最能跌的股指。印度孟买SENSEX为7月全球表现最好股指,上涨5.81%,其后是欧美重要股指。

数据来源:东方财富Choice数据

人民币继续大幅贬值

对于大宗商品和外汇来说,7月份,螺纹钢一马当先,上涨10.43%,原油则大跌6.06%。人民币贬值继续,继6月贬值3.36%之后,7月再度贬值3.2%。

数据来源:东方财富Choice数据

钢铁领涨,家电医药大回调

按照申万一级行业来看,7月份,28个行业中,钢铁行业涨幅最明显,为9.65%。而前期涨幅明显的家用电器和医药生物则大幅回调,分别下跌7%和6.1%。

数据来源:东方财富Choice数据

牛熊股前20

对于个股(不含次新股,以下同)来说,7月份斯太尔(000760)以89.54%的涨幅居首,另外近期火爆的“基建”板块个股成都路桥(002628)以66.22%排在第三位,“富勒烯”概念股通产丽星(002243)以60.18%排在第四。

相反,新日恒力成为7月最能跌个股,跌幅达68.87%。此外,跌幅前二十中包含四家ST类个股,包括深陷造假风波的*ST百特(002323),以及“问题疫苗”事件主角ST长生。

数据来源:东方财富Choice数据

换手率最高最低TOP20

6月大牛股超频三成为7月换手率最高个股,以35.83%据首位。而*ST凯迪(000939)和众应互联(002464)同以0.01%成为7月换手率最低个股。中国人寿和中国石油(601857)位列换手率最低个股的二三位,换手率分别是0.02%和0.03%。

数据来源:东方财富Choice数据

日均成交额最高最低TOP20

从日均成交额来看,7月份中国平安(601318)以日均34.82亿元的成交额问鼎两市,其次是中兴通讯(000063),日均成交金额为32.66亿元。

相反,春光科技以日均32.4万元的成交金额成为7月最低个股,其次是众应互联,7月日均成交金额为70.94万元。另一家日均成交金额未超百万的公司是*ST凯迪,为77.45万元。

数据来源:东方财富Choice数据

沪股通净买入TOP10

虽然7月市场依旧低迷,但是北向资金却是相当活跃,东方财富Choice数据显示,7月累进净流入金额284.76亿元,与入摩首月(6月)大体相当。

从沪股通十大活跃成交股来看,中国平安最受青睐,累计净买入额43.63亿元。其次是海螺水泥(600585),为16.02亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

深股通净买入TOP10

对于深股通来说,美的集团被净买入最多,为22.51亿元。其次是分众传媒(002027),为11.24亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

陆股通增持TOP20

从陆股通持股变动来看,欧普照明在7月被陆股通增持最明显,为3.08%。

数据来源:东方财富Choice数据

估值回到低位

随着年内A股市场的不断回调,A股市场的估值水平已回到历史低位,东方财富Choice数据显示,昨天,沪指最新估值12.7倍,比近十年估值中位数14.15还低。

此外,深证成指最新估值19.79倍,也低于近十年中位数21.67;创业板指最新估值33.27倍,较10年成立以来估值中位数48.82小很多。

数据来源:东方财富Choice数据

换手率也处历史底部

此外,当前A股市场的换手率已降至历史较低水平,东方财富Choice数据显示,昨天,上证指数换手率0.36%,基本是近十年换手率中位数0.66%的一半水平;而深证成指的换手率1.79%,而其近十年的换手率中位数为6.69%。

不过,创业板指最新换手率为4.26%,与其2010年成立以来的换手率中位数4.59%大体相当。

数据来源:东方财富Choice数据

未来行情怎么走?

7月已经结束,“翻身”行情并未到来,不过容维证券刘思山却表示,7月最后一个交易日,大盘两次试图冲高都未能成行,但仍然维持良好的反弹形态,月线收出长下影的阳线,结束了连续5个月的下跌。周线则形成了四连阳的走势,形成市场做多氛围。

巨丰投顾也表示,关于八月行情,七月已经走完,深成指和创指七月录得小阴线,沪指和深成指月k创出今年走势低点,市场没能走出股谚中“五穷六绝七翻身”行情,多少让投资者有些失望。由此我们也就不必担心股谚“七上八下” ,七未上,八月就不一定会下,我们没有必要悲观,当前市场估值处于历史低位,反弹行情值得期待。

不过,华讯投资则表示,下半年我们不宜过于乐观看待指数上行的高度,而应该积极把握结构性机会。